Это было несколько тысячелетий назад, когда дед Елены Троянской еще только находился в проекте. В то далекое время на Земле не было никого сильнее оборотней. В полнолуние они становились жестокими убийцами в шкурах волков, а в остальное время они были людьми, и по большей части уважаемыми людьми многих полисов. Но также были и маги, способные на время защитить город от нападения волков. Они убивали оборотней, но и сами погибали вместе с ними.
И тогда древний совет колдунов, более известных тогда как друиды, решил создать тех, кто сможет сравниться по силе и ловкости с оборотнями. Они выбрали Арктуруса, юного друида, готового спасти свой город от новых убийств. В ту ночь умер весь совет, в ту же ночь появился первый вампир.
Но совет не предвидел лишь одного, что из-за них в ту же ночь появится зверь, убить которого не сможет никто. И имя ему будет Николаус.
С рождения Николаусом двигало желание быть первым во всем. И пусть спустя пару веков, но он находит Арктуруса и убивает его. теперь никто не может сказать, что кто-то был вампиром до него. Но кто мог предугадать, что пока смерть не настигнет самого Николауса, Арктурус не погибнет. Друид знал, что в его мнимом убийце живет великое желание воссоединить в себе силы оборотня и вампира. Он знал, что только когда Клаус сделает это, только тогда Арктурус сможет убить его. С тех пор друид скрывался и ждал момента, когда зверь сможет быть повержен.
Шли столетия.
Клаус наконец-то смог снять с себя проклятие ведьм и, как ему казалось, теперь стал воистину сильнейшим вампиром и оборотнем в одном лице. Он даже не думал, что его самый первый враг на самом деле жив и что он готов пойти на все, дабы убить Клауса. А Артур, долго следивший из далека за полукровкой, наконец дождался удобного момента. Но за все те столетия, что он прожил, его магические силы угасли и теперь ему нужна помощь. За ней он и является в образе учителя Мировой культуры в Мистик Фоллс.
А тем временем Елена и Дэймон решились на отчаянный поступок. Они решили найти и спасти Стефана от участи марионетки Клауса. Но их желание никто не разделяет. Кэролайн больше занята отношения с Тайлером, который кажется стал ей не просто другом, с матерью, которая теперь ее знает кто она. Бонни предчувствует что что-то скоро произойдет, но не может понять что именно, ей кажется что где-то рядом находится очень сильный маг, и ему нужна она. Джереми начал видеть своих умерших подруг, но он не знает что делать с ними - Джер еще не понимает, что скоро они вернуться к нему по-настоящему, ведь Артур задумал вернуть всех умерших к жизни, дабы найти себе больше союзников.
Но есть еще одна особа, заслуживающая внимания. Кэтрин бежит из Мистик Фоллса, но не убегает достаточно далеко от него. Она знает, что Клаус будет теперь охотиться за ней, ведь она его любимая игрушка. Катерина прячется, но ее давний друг находит ее и просит о сотрудничестве. Согласится ли?
А вот у Клауса все прекрасно. Он силен как никогда и жаждит только власти надо всеми. Для этого он хочет всего лишь создать армию гибридов вампиро-оборотней для своей защиты. Его новая правая рука Стефан тоже не чувствует себя угнетенным. Кровь вновь сделала из него монстра, но в его сердце до сих пор Елена, и он старается не потерять ее хотя бы там. Сальваторе мечтает сбежать от Клауса, но знает что тот мигом убьет Елену, если узнает что она жива.
Но и это еще не все. Не только древний вампир маг стремится покорить Клауса. Есть еще некий совет аристократов-вампиров (или просто САВ), которые хотят сделать первого гибрида своей кавалерией, построить на нем свою армию. Но не все так просто - сначала нужно остановить его, а в этом может помочь лишь древний маг. Может это ирония судьбы, но именно САВ две тысячи лет назад не признал Арктуруса и изгнал его из Великой Британии. И Артур до сих пор не простил этого.
В Мистик Фоллс постепенно стекаются вампиры и оборотни со всего света. Их зовет на помощь Артур, их засылают тайными агентами Клаус и САВ, их просто влечет за собой любопытство. Они еще не знают, что их ожидает в этом мистическом городе.

Необходимый неканон: